Conócenos

Desde hace ya 10 años, nos dedicamos a fomentar la cultura financiera en el país, brindando servicios de consultoría profesional que ayudan a las personas a cuidar su patrimonio.

Diseñamos planes estratégicos que aseguran la protección y seguridad para el futuro de nuestros clientes.

NUESTRA FILOSOFÍA

Confiamos en el mejoramiento constante de todos los que integran nuestra organización, para garantizar la mejor consultoría en estrategias financieras que facilita a nuestros clientes trabajar en su libertad económica y patrimonial para que consigan el logro de sus metas de vida más importantes.

“Las cosas importantes no deben estar en segundo lugar.”

MISIÓN

Nuestro propósito

Llegar a más personas para ofrecer consultorías personalizadas enfocadas en descubrir las necesidades financieras de nuestros clientes, con el objetivo de diseñar planes y estrategias enfocadas a proteger su patrimonio de manera integral.

VISIÓN

Hacia donde vamos 

Estamos dirigidos a convertirnos en un modelo de inspiración para las empresas de consultoría financiera. Logrando posicionar nuestro modelo de comunicación, desarrollo y análisis como el proceso más rentable para nuestros clientes, socios comerciales y equipo de trabajo.

VALORES

Lo más importante para nosotros

Sumar -  Ser íntegros - Una empresa humana
Mejorar día a día nuestro profesionalismo.
Alcanzar la solidez para nuestros clientes, socios y equipo de trabajo. - Responsabilidad absoluta de todos nuestros compromisos.

NUESTRO LIDERAZGO

“Cambia la óptica y cambiarás el resultado”. GERRY LOA

Nuestro Director Asociado es Gerry Loa, Especialista en Finanzas, con un Posgrado en Economía Social. Es una persona altamente preparada en el desarrollo del activo más importante que somos los seres humanos.

Autor, Programador y Entrenador
Gerry Loa tiene una capacidad extraordinaria de influir positivamente en los seres humanos para llevarlos a lograr sus sueños de vida más importantes y descubrir nuevas ópticas de ver y sentir su contexto profesional.

Desde su fundación, Cassagne Financial Shielding Company ha experimentado un crecimiento continuo y exponencial, por lo que hemos obtenido diferentes premios y reconocimientos nacionales e internacionales como:

• International Coaching & Consulting Network y Planeación Estratégica por ICCN.

• Certification FSCP (Financial Services Certified Professional) The American College, Bryn Mawr, Pennsylvania. En cuanto a la generación de nuevos negocios, calidad en sus procesos y la alta capacitación de ejecutivos con los mejores estándares internacionales en el desarrollo de análisis en servicios financieros.
• Master internacional en PNL validado por la Asociación Mexicana en Programación Neuro Lingüística.

Somos socios comerciales de Seguros Monterrey New York Life, una de las compañías financieras más antiguas de EEUU, fundada en 1845, la cual cuenta con más de 170 años en el mercado internacional y más de 75 años apoyando a la familia mexicana.

 

Contamos con el respaldo internacional de nuestra casa matriz para proporcionar la tranquilidad y respaldo a nuestros clientes, cumpliendo con los compromisos que juntos hemos pactado.